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划重点:
1)从历史上看,区块奖励减半将导致比特币价格在前后一年发生重大波动。此前三次,比特币价格均有相当大幅度的上涨。按照类似节奏,到 2024 年底,比特币大概率会突破 10 万美元。

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1)Adobe 的第一次腾飞缘起于将一次性买断许可制转换为订阅制。虽然财务数据短期步入转型期低谷,但随着云化战略效果显现,公司收入在此后 5 年高速增长,股价上涨 7 倍不止。

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1)多邻国有望成为最有机会利用 AI 快速发展业务的公司之一。该公司联合创始人的研究生论文就是关于 AI 如何帮助人类。多邻国也许正是为了这个机会而生的。

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1)印度经济是中国之后的又一个奇迹。过去二十年间 MSCI 印度指数上涨超 900%,远超标普 500 指数和 MSCI 新兴市场指数。目前,印度已成为 MSCI 新兴市场指数的第三大权重。

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1)Coinbase 在错综复杂的加密世界中开辟了独特的利基市场。“能否主导美国加密基础建设”、“加密经济会否成为实体经济的重要部分”将决定 Coinbase 能走多远。

2)MicroStrategy 作为全球最大的比特币上市公司持有者之一,核心 SaaS 业务限制了下行风险,而利用低成本资金长期持续买入比特币则赋予其相当高的上行空间。

3)Marathon 作为头部比特币挖矿公司,业务本质是能源套利。差异化运营能力、硬件升级和能源利用策略将成为矿企超越比特币回报并成功跨越周期的核心竞争力。

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